财务顾问在企业融资和发展的过程中，起到了举足轻重的作用。 在投资咨询服务中为企业提供财务整体方案设计、资产重组和改制方案拟定、财务规划与税务筹划、资本运营策划，为解决财务核算和管理方面的重大事项和突出问题提供参考意见，需提供意见的事项一般包括：含有经济业务的会计处理、涉税事项处理、财务决策、财务内控等。 在全面尽调的基础上为企业上市提供可行性分析；协助企业设计整体上市方案并拟定工作进度表；为企业寻找、引入合适的战略投资者和财务投资者；协助企业联系和筛选上市中介机构；协助企业制定股权激励计划和管理层收购方案；为企业提供财务规划、税务筹划等财税顾问服务。 专业的财务顾问可以提供有针对性的服务： ●了解主流投资机构的特点与风格，可以实现最优匹配； ●以自身的信誉做背书，企业能够接触到投资机构决策层； ●引荐几家不同的投资机构，有利于交易条件谈判； ●同时，财务顾问出面来完成交易，可以在很大程度上保证交易的规范，有利于融资成功。